請求書を作成する（工事請負契約書作成の場合）
「現場へGO」の機能を使って工事請負契約書を作成した案件から請求書を作成する時のマニュアルです。１．案件から請求書を発行するデータを選ぶ案件の右側カラムの請求オブジェクトの中にある請求データから請求書を発行するデータを選びます。（工事請負契約書の作成時にすでに請求データが作
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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「現場へGO」の機能を使って工事請負契約書を作成した案件から請求書を作成する時のマニュアルです。１．案件から請求書を発行するデータを選ぶ案件の右側カラムの請求オブジェクトの中にある請求データから請求書を発行するデータを選びます。（工事請負契約書の作成時にすでに請求データが作
「見積確定（契約）」で確定した契約内容から契約書を作成します。POINT：Verアップ・書式追加の予定あり１．工事請負契約書の完成サンプル（四会連合書式）上記画像は契約書の完成形サンプルです。次項からどこへの入力が書式のどの部分に反映されるのか？を解説してい
いままでに作成した見積をコピーする方法です。よく使用する見積書式をテンプレート化し、専用に作成した【テンプレート案件】に複数紐づけておくと、大幅に作成時間を短縮する事が可能になります。１．見積作成ボタンから見積を作成しますこちら最初の手順は通常の見積作成と何ら変わりません
作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
契約となった見積を選んで確定する方法です。１．契約となった見積画面から担当者が、契約になった見積画面より右上の見積確定(契約)をクリックします２．契約名・着工予定日・完工予定日を入力する契約名を入力して下さい。（デフォルトではお客様名+ご契約が自動入
作成した見積を提出するときに上席に承認をもらう方法です。作成した見積の画面から操作します。１．「マネージャに承認」ボタンを押す右上の「マネージャに承認」ボタンを押します。子画面が現れるので、「投稿」をクリックします。※こちらの上席承認はChatterの機能を使った必
05：見積コマンドの作成方法で作成した。見積コマンド【小計】・【中計】・【諸経費10％】の使い方を説明します※注意点１ 意図せず誤った方法、複合して入力された場合など計算結果が正しく実行されない可能性がございます。操作に慣れるまでの間は十分にご自身で計算結果をチェックしていただくようお願い
現場へGO！ではSalesforceの特徴を活かし、ユーザオリジナルの計算ロジックを作成することが可能です。例えば【諸経費】という項目ひとつとっても、10%で計算したい案件や20%で計算したい案件、必ず大幅なネゴが入る得意先には10%の運搬費を付加するなど、お客様が自社の運用に合わせて計算ロジック
Salesforceにはパス（矢羽根表示）を使ったフェーズ（進捗）管理の機能が実装されています。こちらの記事では「現場へGO！」の案件機能にデフォルトで設定されているフェーズが、どのようなアクションで自動更新していくかを解説しています。また、フェーズと自動更新のロジックは管理者設定から会社ごとのオ
◆ Chatter には組織に属さない外部の顧客を招待することが出来ます。例えば外部の協力業者さんを招待して施工中の【案件】の為の連絡用のグループを作成し、日々のコミュニケーションや図面や見積書などファイルの送受信に使うなどが可能になります。今回はデモとして【ヤマダ様新築工事連絡用グループ】を作成