複数の項目マスターグループの使い方
2022年春のバージョンアップGenbago 1.381より実装された、項目マスターの複数化を解説したマニュアルです。複数のマスターを見積中に切り替えながら使用することで、作業工数をぐんと削減していただき、属人化も防ぐことが可能です。工種別に作成する。担当者別に作成する。大項目中項目用に作成する。
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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2022年春のバージョンアップGenbago 1.381より実装された、項目マスターの複数化を解説したマニュアルです。複数のマスターを見積中に切り替えながら使用することで、作業工数をぐんと削減していただき、属人化も防ぐことが可能です。工種別に作成する。担当者別に作成する。大項目中項目用に作成する。
「現場へGO！」では、お客様の工数削減の為、カスタム設定を使って様々な自動化を制御しています。こちらのマニュアルでは、URL生成用ドメインの設定方法について解説します１．ギヤマークをクリック、子画面から設定をクリック①ギアマークをクリック② 子画面表示に
引渡書の作成の方法です１．引渡書を作成する案件を検索しますグローバル検索より案件名を検索します２．案件を下にスクロールします案件を下にスクロールしますお引渡し情報のセクションに必要情報を入力します３．必要情報（お渡し物
同じ案件で追加工事が発生した場合の処理方法です。案件の中で本体工事と追加工事（複数可）を合算で管理する方法です。見積の作成手順は今までの（本体工事）手順と全く同じです。2つ目以降の契約を自動で追加工事としてシステム側で判断します。１．追加工事の発生した案件を検索します追加工
Salesforce社が運営するAppExchangeサイトから「現場へGO！」をトライアルしインストールする方法です。英語表記も多い為一見難しそうですが、こちらの手順通りに進めていただくと簡単にインストールしていただけます。是非チャレンジしてみて下さい。ご質問やダウンロードサポートのご依頼はお気
入金処理をする際、銀行振込・受取手形・現金など様々な方法がありますが、その種別を追加したり変更したりする方法を解説しています。１．⚙マークより設定を選びます⚙ギアマークより設定を選びます２．クイック検索より オブジェクト と検索す
１．確定（契約）見積から項目をコピー① 案件オブジェクトから工程表作成をクリック① ダイヤログボックスが開くので確定見積の入力欄をクリック② 確定した見積が表示される（案件に確定した見積が複数ある場合はすべて表示される）③ 該当するモノ（コピ
POINT アプリの特性上、画面表示で変更が確認出来ても、保存をクリックし確定するまではメモリーに一時記憶されている状態です。すべての作業の節目において細かく保存をして下さい。１．折りたたみ表示を展開するタスク名の横に > マークがある項目には下階層があります。（右の
工程表の作成方法【その１】ですPOINT アプリの特性上、画面表示で変更が確認出来ても、保存をクリックし確定するまではメモリーに一時記憶されている状態です。すべての作業の節目において細かく保存をして下さい。１．案件から工程表を作成案件の画面右上にある工程表作成ボタン
現場へGO！において基本的には契約が締結された発注金額を訂正することはできませんが、なんらかの理由により発注金額が支払時などに変更になった場合の処理の方法です。こちらは管理者様に行っていただく処理となりますので一般ユーザ様は管理者様にご連絡ください１．発注の処理タブより変更すると項目名と取