案件の新規作成画面に表示する項目を変更する【管理者設定】
案件の新規作成画面に表示する項目を、各社様に合わせて自由に配置・変更する方法を解説します。これまで案件の新規作成画面は表示項目が固定されていましたが、今回のバージョンアップにより、各社様の業務に合わせて新規案件作成時に必要な項目を配置できるようになりました。新しい作成画面は［案件新規作成(
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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案件の新規作成画面に表示する項目を、各社様に合わせて自由に配置・変更する方法を解説します。これまで案件の新規作成画面は表示項目が固定されていましたが、今回のバージョンアップにより、各社様の業務に合わせて新規案件作成時に必要な項目を配置できるようになりました。新しい作成画面は［案件新規作成(
※こちらの改変は2026年10月のバージョンアップにてリリースした内容です。見積作成における最新の「CSVから取り込み」機能追加に伴い、見積レコードページで使用されているコンポーネントを、従来の旧コンポーネント（「見積詳細作成」）から最新の「見積詳細作成2.0」へ差し替える必要があります。
請求金額より値引きされた金額で入金があった場合の処理方法についてご案内いたします。値引き分を「マイナスの見積」として登録することで対応します。■ 処理手順1.案件にて、値引き金額分の「マイナスの見積」を作成2.作成した見積を確定（契約）3.請求書を作成4.入金処理を実施■ 補足上記の処理を行うこと
マニュアルの概要既存のSalesforce環境にAppExchange から「現場へGO!」をインストールする際に、「SendEmail」というアクション名の重複によりインストールが完了しない場合があります。これは、Salesforce 組織内に既に同じ API 名（SendEmail）のグローバ
「現場へGO！」では、お客様の工数削減の為、カスタム設定を使って様々な自動化を制御しています。 こちらのマニュアルでは、既存のSalesforce環境に「現場へGO!」をインストールした場合に必要となる基本設定についてご案内いたします。 ※現場へGO!の導入＝初のSalesforce環境
Salesforce の Winter ’24 バージョンアップに伴い、Chatter通知メールに関する仕様変更が行われました。これにより、Chatter通知メールを送信するためには「差出人名（From Name）」および「差出人メールアドレス（From Email Address）」の設定が必須
SalesforceのSummer'25アップデートにより、非拡張ドメインからのリダイレクトが廃止されました。これに伴い、「GENBAGOサポート」セクションに設置している問い合わせフォームのリンク先URLを変更する必要があります。このマニュアルでは、Lightning ホームページ上のリ
現場へGO！では［案件］に紐づいた［請求］オブジェクトによってお客様への請求書の発行などを制御します。 そしてその個々のレコードは［請求］オブジェクトの下に紐づいた［請求明細］というオブジェクトが担当しています。本マニュアルでは、「作成した後に実はまだ請求出来ない明細内容が含まれていた」等、削除
「現場へGO!」では、ユーザの職責などの違いにより、権限セットという一括設定のパッケージを使って権限を設定することが可能です。こちらのマニュアルではデフォルトにはない権限を付与する方法をご説明します。こちらのマニュアルでは、案件の削除権限を付与します。１．⚙マークより設定をク
プロファイルごとにパスワードポリシーを変更する方法を解説します。１．管理者設定画面へアクセス（歯車マークから）◆ 赤丸の部分を歯車マーク【２】をクリックします。（個人設定は１の【顔写真】→【少し小さい顔写真】、会社設定は【歯車マーク】と覚えてください。）２．ユーザー