現場へGO！活用テクニック【STEP４：契約・請求・入金】
１．お客様と契約書を締結するSTEP３では見積を作成する方法、提出する見積の承認を受ける方法、お客様との契約金額をシステム上で報告する方法などを解説しました。STEP４では実際にお客様との契約を締結した後に発生する様々な業務に際しての使い方を解説していきます。お客様と合意に
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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１．お客様と契約書を締結するSTEP３では見積を作成する方法、提出する見積の承認を受ける方法、お客様との契約金額をシステム上で報告する方法などを解説しました。STEP４では実際にお客様との契約を締結した後に発生する様々な業務に際しての使い方を解説していきます。お客様と合意に
１．案件から見積を作成するSTEP２では案件を中心に、「スケジュールを登録したり」「メールを送ったり」と日々の作業をスタートする方法を解説しました。STEP３では建設業に欠かすことの出来ない見積機能の基本的な使い方を解説します。それでは以下のマニュアルを参考に、見積作成をス
１．案件を作成する現場へGO！では、案件オブジェクトを中心として業務が進みます。担当者の方々が現場へ行くときに、見積や図面や資料を格納しているファイル帳のデジタル版であると考えていただくとわかり易いかもしれません。 まず初めに案件を作成するところからすべてがスタート
「建設業界はIT化が遅れている」ビジネスの現場でよく耳にする言葉です。業界人の立場からすると複雑な思いを持ちますが現状を考えるとそのように言われても仕方がないかもしれません。ここ10年間は様々な業界でIT化が進められています。上手く活用できた業界では働き方改革や労働生産性の向上がそれなりの結果を残し