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上席へ承認申請する(上席承認)

作成した見積を提出するときに上席に承認をもらう方法です。作成した見積の画面から操作します。

1.「マネージャに承認」ボタンを押す

右上の「マネージャに承認」ボタンを押します。子画面が現れるので、「投稿」をクリックします。

※こちらの上席承認Chatterの機能を使った必要十分を目指した承認フローとなります。送付先の設定は初期設定での登録が必要です。複数階層や複数人への承認申請が必要な場合は別途カスタマイズ(有償)により承認フローの仕組みを構築することが出来ます。

右下の「投稿をクリック」で送付されます

2.上席承認

申請を受け取ったマネージャ(上席)が ☑ をいれます。承認が受理されたとの返信の機能は特にご用意がございませんので、受け取ったChatterのコメント欄やいいね!を活用して通知して下さい。

※上席承認なしで見積を提出しようとすると、PDFに下記の文言「上席未承認」が表示されます。運用上必要のない場合はこちらの機能を解除することも可能ですので、管理者様までお問合せ下さい。

3.「マネージャに承認」が必要ない場合又は、ご自身が最上席の場合

そもそも承認が必要ない場合などは作成した見積からご自身で☑を入れてください。

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