項目マスタグループの登録方法【管理者設定】
2022年春のバージョンアップGenbago 1.381より実装された、項目マスターの複数化の登録方法【管理者設定です】を解説したマニュアルです。複数のマスターを見積中に切り替えながら使用することで、作業工数をぐんと削減していただき、属人化も防ぐことが可能です。工種別に作成する。担当者別に作成する
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
2022年春のバージョンアップGenbago 1.381より実装された、項目マスターの複数化の登録方法【管理者設定です】を解説したマニュアルです。複数のマスターを見積中に切り替えながら使用することで、作業工数をぐんと削減していただき、属人化も防ぐことが可能です。工種別に作成する。担当者別に作成する
2022年春のバージョンアップGenbago 1.381より実装された、項目マスターの複数化を解説したマニュアルです。複数のマスターを見積中に切り替えながら使用することで、作業工数をぐんと削減していただき、属人化も防ぐことが可能です。工種別に作成する。担当者別に作成する。大項目中項目用に作成する。
同じ案件で追加工事が発生した場合の処理方法です。案件の中で本体工事と追加工事（複数可）を合算で管理する方法です。見積の作成手順は今までの（本体工事）手順と全く同じです。2つ目以降の契約を自動で追加工事としてシステム側で判断します。１．追加工事の発生した案件を検索します追加工
見積書を作成した内容のまま、請求書として発行する方法です（A4縦のみ）１．請求する案件より契約を選択します※案件から「確定見積（契約）」をクリックすることで契約レコードが作成されます。案件の右カラム、関連リストにある契約に作成された該当するレコードをクリック
いままでに作成した見積をコピーする方法です。よく使用する見積書式をテンプレート化し、専用に作成した【テンプレート案件】に複数紐づけておくと、大幅に作成時間を短縮する事が可能になります。１．見積作成ボタンから見積を作成しますこちら最初の手順は通常の見積作成と何ら変わりません
作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
契約となった見積を選んで確定する方法です。１．契約となった見積画面から担当者が、契約になった見積画面より右上の見積確定(契約)をクリックします２．契約名・着工予定日・完工予定日を入力する契約名を入力して下さい。（デフォルトではお客様名+ご契約が自動入
作成した見積を提出するときに上席に承認をもらう方法です。作成した見積の画面から操作します。１．「マネージャに承認」ボタンを押す右上の「マネージャに承認」ボタンを押します。子画面が現れるので、「投稿」をクリックします。※こちらの上席承認はChatterの機能を使った必
05：見積コマンドの作成方法で作成した。見積コマンド【小計】・【中計】・【諸経費10％】の使い方を説明します※注意点１ 意図せず誤った方法、複合して入力された場合など計算結果が正しく実行されない可能性がございます。操作に慣れるまでの間は十分にご自身で計算結果をチェックしていただくようお願い