「現場へGO!」OEM

見積書式と同じ請求書を作成する【A4縦のみ】

見積書を作成した内容のまま請求書として発行する方法です(A4縦のみ)


1.請求する案件より契約を選択します

※案件から「確定見積(契約)」をクリックすることで契約レコードが作成されます。

案件の右カラム、関連リストにある契約に作成された該当するレコードをクリックすることで個々の契約内容の画面に遷移します


2.「確定見積から請求作成」ボタンをクリックします

右上の『確定見積から請求作成』をクリックします


3.請求レコードが作成されます

自動で請求データが入力されているのが確認できます。

請求日入金予定日を入力して、保存をクリックします


4.作成されたレコードをクリックします

右カラムの請求に作成されたレコードをクリックして、請求オブジェクトに遷移します


5.請求書の書式を選択します

右上の▼より請求書の書式「請求書(見積明細付)」をクリックします。


6.見積書式がそのまま請求書になりま

請求書のPDFが生成されました。


7.請求処理済ボタンをクリックします

請求書発行処理を終えたら、右上の請求処理済ボタンをクリックします

パス(矢羽根)が請求処理済に変わります

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