見積を案件に添付してメール送付する
作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
契約となった見積を選んで確定する方法です。１．契約となった見積画面から担当者が、契約になった見積画面より右上の見積確定(契約)をクリックします２．契約名・着工予定日・完工予定日を入力する契約名を入力して下さい。（デフォルトではお客様名+ご契約が自動入
作成した見積を提出するときに上席に承認をもらう方法です。作成した見積の画面から操作します。１．「マネージャに承認」ボタンを押す右上の「マネージャに承認」ボタンを押します。子画面が現れるので、「投稿」をクリックします。※こちらの上席承認はChatterの機能を使った必
05：見積コマンドの作成方法で作成した。見積コマンド【小計】・【中計】・【諸経費10％】の使い方を説明します※注意点１ 意図せず誤った方法、複合して入力された場合など計算結果が正しく実行されない可能性がございます。操作に慣れるまでの間は十分にご自身で計算結果をチェックしていただくようお願い
現場へGO！ではSalesforceの特徴を活かし、ユーザオリジナルの計算ロジックを作成することが可能です。例えば【諸経費】という項目ひとつとっても、10%で計算したい案件や20%で計算したい案件、必ず大幅なネゴが入る得意先には10%の運搬費を付加するなど、お客様が自社の運用に合わせて計算ロジック
「現場へGO！」で作成する見積書式にユーザー様で作成した帳票類を付加してアウトプット（PDFファイル化）することができます。見積書と一緒にお客様に提出したい書類を作成してご活用ください。例１：見積提出時にお客様との約束事を示す「見積条件書」を作成する。例２：完成イメージの「パース」
見積作成に「項目マスタ」の登録方法は二通りの方法があります。こちらでは「項目マスタ」タブより新規にマスタ登録する方法を解説しています。１．項目マスタ タブを選択します画面上部のタブ一覧から「項目マスタ」タブを選択し「項目マスタ」ビューを表示、右上のボタンから「新規」をクリッ
案件から複数階層の見積を作成します。１．大項目〈1階層目〉を入力します項目名に工事種別等を入力するボタンを押します２．中項目〈2階層目〉を入力します項目名を入力しますボ