「見積確定（契約）」された見積を編集する(その２)【管理者設定】
「見積確定（契約）」された見積を編集する方法です１．編集したい見積を開きますレコードタイプ右側の「レコードタイプ変更」をクリックします２．提案見積が選択されている事を確認提案見積が選択されている（現在の確定見積から提案見積に変更します）事を確
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「見積確定（契約）」された見積を編集する方法です１．編集したい見積を開きますレコードタイプ右側の「レコードタイプ変更」をクリックします２．提案見積が選択されている事を確認提案見積が選択されている（現在の確定見積から提案見積に変更します）事を確
一度「見積確定（契約）」を行った見積は、直接編集することができません。修正する場合は、確定済みの見積をコピーして新しい見積を作成し、修正後にあらためて「見積確定（契約）」を行います。操作の流れは、以下のとおりです。1. 案件から新しい見積を作成する2. 修正したい確定済みの見積をコピーする3. コ
見積書の表紙の見積有効期限の選択リストを追加する方法です１．見積タブより⚙マーク設定を開きます見積タブより、右上の⚙マークの設定よりオブジェクトを編集をクリックします２．項目とリレーションをクリックします
公共工事などの書類（見積書）の宛名には、「所属先の部課名や提出先の首長名をフルネームで入れる。」など、多くの要件を求められることがあります。「現場へGO！」において見積書の宛名には通常は［取引先］の名前が入力されますが、部課を付け足した場合のように長すぎる時には、項目が１ページにおさまらずに次のペ
見積の表紙に反映される自社の印影を登録します。１．登録する印影の自社担当部門を選びます印影を反映する自社担当部門を選びます。PDFファイルの新規をクリックします。２．印影の名前を付けます会社ロゴのPDFファイル名は必ず印影&nbs
見積の表紙に反映される自社の会社ロゴを登録します。１．登録する会社ロゴの自社担当部門を選びます会社ロゴを反映する自社担当部門を選びます。PDFファイルの新規をクリックします。２．会社ロゴの名前を付けます会社ロゴのPDFファイル名は必ず&nbs
いままでに作成した見積をコピーする方法です。よく使用する見積書式をテンプレート化し、専用に作成した【テンプレート案件】に複数紐づけておくと、大幅に作成時間を短縮する事が可能になります。１．見積作成ボタンから見積を作成しますこちら最初の手順は通常の見積作成と何ら変わりません
作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
契約となった見積を選んで確定する方法です。１．契約となった見積画面から担当者が、契約になった見積画面より右上の見積確定(契約)をクリックします２．契約名・着工予定日・完工予定日を入力する契約名を入力して下さい。（デフォルトではお客様名+ご契約が自動入
作成した見積を提出するときに上席に承認をもらう方法です。作成した見積の画面から操作します。１．「マネージャに承認」ボタンを押す右上の「マネージャに承認」ボタンを押します。子画面が現れるので、「投稿」をクリックします。※こちらの上席承認はChatterの機能を使った必