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「見積確定(契約)」後の見積を修正する【管理者設定】

一度「見積確定(契約)」を行った見積は、直接編集することができません。
修正する場合は、確定済みの見積をコピーして新しい見積を作成し、修正後にあらためて「見積確定(契約)」を行います。
操作の流れは、以下のとおりです。
1. 案件から新しい見積を作成する
2. 修正したい確定済みの見積をコピーする
3. コピーした見積を編集する
4. 古い契約データを削除する
5. 修正した見積を「見積確定(契約)」する


1.案件より新規で見積を作成します

修正したい「見積確定(契約)」済みの見積が登録されている案件を開き、新しい見積を作成します。


2.修正したい見積をコピーする

見積作成画面(見積書の表紙作成画面)で必要事項を入力します。
下側二段の表示窓から案件と見積を選び、以前に契約確定した見積のコピーを作成します。(同じ見積が編集可能な形で表示されます)


3.コピーした見積を編集する

コピーして作成した見積の内容を修正し、保存します。


4.古い契約を削除します

案件より古い(必要のない)契約を削除します。古い契約データを削除せずに、新しい見積を「見積確定(契約)」すると、契約金額が二重に計上され、正しい金額が表示されません。必ず古い契約データを削除してください。


5.正しく修正した見積を再度「見積確定(契約)」します

必要に応じて上席者の承認を受けたうえで、修正した見積をあらためて「見積確定(契約)」します。
以上で、確定済み見積の修正と契約データの更新は完了です。

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