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「見積確定(契約)」された見積を編集する(その2)【管理者設定】

「見積確定(契約)」された見積を編集する方法です

1.編集したい見積を開きます

レコードタイプ右側の「レコードタイプ変更」をクリックします


2.提案見積が選択されている事を確認

提案見積が選択されている(現在の確定見積から提案見積に変更します)事を確認して 次へをクリックします


3.レコードタイプが「提案見積」に変更になっている

レコードタイプが「提案見積」に変更になっている事を確認して

「保存」をクリックします


4.見積を編集する

見積のグレーアウトが外れて編集可能となっています。

見積を編集して保存します。


5.レコードタイプを「確定見積」に変更する

見積編集後、レコードタイプを「確定見積」に戻しておきます。



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