請求明細を削除する【管理者設定】
現場へGO！では［案件］に紐づいた［請求］オブジェクトによってお客様への請求書の発行などを制御します。 そしてその個々のレコードは［請求］オブジェクトの下に紐づいた［請求明細］というオブジェクトが担当しています。本マニュアルでは、「作成した後に実はまだ請求出来ない明細内容が含まれていた」等、削除
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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現場へGO！では［案件］に紐づいた［請求］オブジェクトによってお客様への請求書の発行などを制御します。 そしてその個々のレコードは［請求］オブジェクトの下に紐づいた［請求明細］というオブジェクトが担当しています。本マニュアルでは、「作成した後に実はまだ請求出来ない明細内容が含まれていた」等、削除
請求発送後、お客様から頂いた入金を登録する際に金額を誤って入力した場合、ユーザー様が再度正しい金額に訂正しても、前後の操作によっては案件の「売上合計(入金)」の金額が変更されない場合があります。このような場合は以下のマニュアルに沿って管理者様が設定画面から再計算の処理を行っていただくことで修正が可
お客様から分割して入金があった場合の入力方法です。※バージョンナンバー1.405から実装されました。１．案件の関連リスト請求から該当する請求を選びます案件右カラムの関連リスト［請求］から、該当する［請求］をクリックします２．ボタンをクリックし
請求書を作成する際、消費税の加減により端数が出る場合（10,000円と入力したいが10,001や9,999になってしまう）があります。主に工事代金を税込金額でお取り引きされる場合には良く発生します。こちらのマニュアルでは1円の端数が発生した時に調整していただく方法を解説します。１．
既存のページレイアウトを変更すると別名にて新しいページレイアウトが作成されます。こちらは新しいページレイアウトにユーザを割当する方法です。こちらでは請求のオブジェクトで解説しています。１．ギヤマークより設定をクリックします右上の⚙マークより設定をクリックします
追加工事が発生した案件から請求書を作成します。管理者設定が必要になります。１．ギヤマークより設定をクリックします⚙マークより設定をクリックします。クイック検索で カスタム と検索してします２．カスタム設定をクリックします
入金処理後に入力した金額を訂正する方法です。こちらは管理者権限を持つ方に対応していただく処理となりますので、一般ユーザ様は管理者様にご相談ください。１．入金金額を変更する請求を選びます案件の右側カラムの関連リストより入金金額を変更したい請求レコードを選択します２．請
見積書を作成した内容のまま、請求書として発行する方法です（A4縦のみ）１．請求する案件より契約を選択します※案件から「確定見積（契約）」をクリックすることで契約レコードが作成されます。案件の右カラム、関連リストにある契約に作成された該当するレコードをクリック
現場へGO！に付帯する工事請負契約書を作成しない場合の、分割請求書の作成方法です。１．案件より「契約」を選びます請求書を発行する案件より、「確定見積(契約)」した契約を選びクリックします２．請求内容をすべて入力します・契約時金
発行した請求に対して、入金があった時の操作方法です。１．入金があった案件の請求をクリックします入金があった案件の右側カラムの中の請求オブジェクトから該当する請求データを選びクリックし請求画面に遷移します。２．入金処理ボタンをクリックします