選択リスト値セット［単位］の追加・変更・削除【管理者設定】
「現場へGO！」の様々なオブジェクトで使用する単位をお客様ご自身で追加（変更や削除）していただく方法を解説します。こちらの方法で追加や変更をしていただくことで、すべてのオブジェクトで使用している単位を一括で変更する事が可能です。※この設定が反映される項目は？ 発注明細の見積単位、請求明細の単位、項
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
「現場へGO！」の様々なオブジェクトで使用する単位をお客様ご自身で追加（変更や削除）していただく方法を解説します。こちらの方法で追加や変更をしていただくことで、すべてのオブジェクトで使用している単位を一括で変更する事が可能です。※この設定が反映される項目は？ 発注明細の見積単位、請求明細の単位、項
※こちらは2023年1月26日にリリースされた【Genbago 2.242】から実装された機能です。案件オブジェクトに新たに追加された［月別入出金(工事台帳元データ)］タブより、『入出金レポート(工事台帳元データ)』にアクセスし確認する方法を解説します。１．該当する案件を選
定期的なバージョンアップで項目が追加された場合に、自社でカスタマイズしたレイアウトをそのまま使いながら項目を追加する方法です。１．バージョンアップで追加された項目を確認します追加された項目を確認します。今回は、案件の「お引渡し情報 セクション」にある［着工日］が追加
建設業許可を持つ事業者に対して、監督行政より毎年の提出が義務付けられている工事経歴書の作成をサポートする機能を実装しました。「現場へGO！」の案件作成時に工事経歴書セクションの必要事項を入力していただくだけで、決算提出後、前会計年度の工事経歴書の元レポートがワンクリックで作成でき、Excel（CS
「現場へGO！」では、現場で発生する費用はすべて該当する［案件］からの発注で作成する事を推奨しています。ただ、一般管理費的な費用など、各現場に割振ることが難しい費用も多く存在します。こちらのマニュアルでは特定の支払管理用の売上未参入の案件（管理案件）を作成して支払管理する方法を解説します。常時行う
引渡書の作成の方法です１．引渡書を作成する案件を検索しますグローバル検索より案件名を検索します２．案件を下にスクロールします案件を下にスクロールしますお引渡し情報のセクションに必要情報を入力します３．必要情報（お渡し物
同じ案件で追加工事が発生した場合の処理方法です。案件の中で本体工事と追加工事（複数可）を合算で管理する方法です。見積の作成手順は今までの（本体工事）手順と全く同じです。2つ目以降の契約を自動で追加工事としてシステム側で判断します。１．追加工事の発生した案件を検索します追加工
「見積確定（契約）」で確定した契約内容から契約書を作成します。POINT：Verアップ・書式追加の予定あり１．工事請負契約書の完成サンプル（四会連合書式）上記画像は契約書の完成形サンプルです。次項からどこへの入力が書式のどの部分に反映されるのか？を解説してい
作成した見積をお客様にメール送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です１．見積作成画面の「案件に添付」ボタンを押します案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します２．書式を選択しますPDFにしたい見積書式を選択して「保
Salesforceにはパス（矢羽根表示）を使ったフェーズ（進捗）管理の機能が実装されています。こちらの記事では「現場へGO！」の案件機能にデフォルトで設定されているフェーズが、どのようなアクションで自動更新していくかを解説しています。また、フェーズと自動更新のロジックは管理者設定から会社ごとのオ