フロー「【発注更新トリガ】発注金額を案件に積上げ」解除の方法【管理者設定】
現場へGO！では様々な自動化設定を実現するにあたってSalesforceの［フロー（Flow）］という技術が使われています。このマニュアルでは現場へGO！に初期値として実装されている「【発注更新トリガ】発注金額を案件に積上げ」という名称のフロー（Flow）を解除する方法を解説しています。 初期設定
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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現場へGO！では様々な自動化設定を実現するにあたってSalesforceの［フロー（Flow）］という技術が使われています。このマニュアルでは現場へGO！に初期値として実装されている「【発注更新トリガ】発注金額を案件に積上げ」という名称のフロー（Flow）を解除する方法を解説しています。 初期設定
案件にお客様や取引先様との打合せの内容を書き留めるメモを追加する方法です。１．案件を開き右上の⚙マークをクリックします案件の右上の⚙マークより「オブジェクトを編集」をクリックします２．ページレイアウトをクリックします
最初に表示される［ホーム］のページレイアウト変更のマニュアルです。※VerUPでパッケージが新しくなっても、ページレイアウトは混乱を回避する意味からご自身での設定変更が必要となります。こちらではその方法を解説しています。※バージョンアップパッケージ 【Genbago1.400】より
「現場へGO！」では各フェーズにおいて必要となる簡易的な承認申請を実装しています。こちらのマニュアルでは各ユーザが承認申請を提出するマネージャーの設定方法を解説しています。１．設定へ入る１：ギヤマークから２：設定に入る２．ユーザ一覧を表示させる
「現場へGO！」では、実行予算(発注予算)作成で『確定見積からコピー』は一度しか出来ません。したがって、誤って削除ボタンを押したり保存ボタンを押さずに他のページに遷移してしまった場合、もう一度『確定見積からコピー』を押すと「🚫選択済みです 一度選択した確定見積はコピー出来ません」と
「現場へGO！」では、お客様の工数削減の為、カスタム設定を使って様々な自動化を制御しています。こちらのマニュアルでは、URL生成用ドメインの設定方法について解説します１．ギヤマークをクリック、子画面から設定をクリック①ギアマークをクリック② 子画面表示に
ページレイアウトを設定したあとは、ユーザに表示されるページレイアウトを割り当てます。ユーザに表示されるページレイアウトは、そのユーザのプロファイルによって決まります。今回は、自社担当部門のページレイアウトを割り当てる方法を解説しますが、基本的にはすべて同じ手順です。またこちらは管理者権限が必要とな
『現場へGO！』には、案件が作成されたときと契約が成立した時に、任意のChatterグループにお知らせする機能があります。こちらのマニュアルではその機能のONとOFFの切替方法を解説します。１．設定から右上のギアマークをクリック。子画面で出た設定をクリック。組織の管理画面に
「現場へGO！」では、お客様の工数削減の為、カスタム設定を使って様々な自動化を制御しています。こちらのマニュアルでは、その中からChatterの機能を使った二種類の通知機能を使うための初期設定を解説します。二種類の通知は以下の内容です。① 新規に案件が作成されたとき：あらかじめ設定された特
Salesforceのアプリケーションはたいへん細かな権限設定が可能ですが、細かくするほど毎回の設定が大変になります。現場へGO！では、ユーザの職責などの違いにより、権限セットという一括設定のパッケージを使って権限を設定することが可能です。※こちらでは管理者用の権限セットで解説していますが、一般ユ