案件を作成
『現場へGO!』で新規に「案件」を作成する方法です。１．タブより案件を選び「案件新規作成」をクリック・「案件」タブより「案件新規作成」をクリックします２．担当者を入力していると自動入力されている・担当者タブで担当者を入力していると担当者と自社担当部門
Salesforceでうごく 現場へGO！公式サポート
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『現場へGO!』で新規に「案件」を作成する方法です。１．タブより案件を選び「案件新規作成」をクリック・「案件」タブより「案件新規作成」をクリックします２．担当者を入力していると自動入力されている・担当者タブで担当者を入力していると担当者と自社担当部門
案件を作成する前に準備として「自社担当部門」を作成する方法です。※「自社担当部門」とは本店支店の関係を表したり、フランチャイズ加盟により複数の屋号が必要な場合などに、ドメインを分けることで各部門の情報を整理して分析することが可能になる機能です。こちらに登録した内容が見積書などの各書式に表示
案件を作成する前に準備として担当者を登録する方法です。※登録の際、担当者に自社担当部門を割当てることで、案件作成時に自社担当部門の自動入力が可能になります１．担当者タブより新規をクリック担当者タブより新規をクリックします２．担当者名を記載する