見積書を作成した内容のまま、請求書として発行する方法です(A4縦のみ)
目次
1.請求する案件より契約を選択します
※案件から「確定見積(契約)」をクリックすることで契約レコードが作成されます。
案件の右カラム、関連リストにある契約に作成された該当するレコードをクリックすることで個々の契約内容の画面に遷移します
2.「確定見積から請求作成」ボタンをクリックします
右上の『確定見積から請求作成』をクリックします
3.請求レコードが作成されます
自動で請求データが入力されているのが確認できます。
請求日と入金予定日を入力して、保存をクリックします
4.作成されたレコードをクリックします
右カラムの請求に作成されたレコードをクリックして、請求オブジェクトに遷移します
5.請求書の書式を選択します
右上の▼より請求書の書式「請求書(見積明細付)」をクリックします。
6.見積書式がそのまま請求書になります
請求書のPDFが生成されました。
7.請求処理済ボタンをクリックします
請求書発行処理を終えたら、右上の請求処理済ボタンをクリックします
パス(矢羽根)が請求処理済に変わります