Salesforceにはパス（矢羽根表示）を使ったフェーズ（進捗）管理の機能が実装されています。こちらの記事では「現場へGO！」の案件機能にデフォルトで設定されているフェーズが、どのようなアクションで自動更新していくかを解説しています。また、フェーズと自動更新のロジックは管理者設定から会社ごとのオリジナル設定にカスタマイズしていただく事も可能です。詳細は管理者様またはゲンバゴサポートまでお問い合わせください。
※デフォルトのフェーズ※ 受付 → 提案準備中 → 見積提案済 → 契約成立 → 着工準備中 → 工事中 → 工事完了 → 事務処理完了
１．案件登録時【受付】
新規に案件を作成した時のフェーズはすべて受付からスタートします。
２．【受付】から【提案準備中】へのアクションは？
案件の右側のカラムやカレンダーから、新規に予定を登録したりメールを送信したりなど、この案件に紐づいた行動がひとつでも登録されると、フェーズ（進捗）が 受付から提案準備中 へ自動で更新されます。
３．【提案準備中】から【見積提案済】へのアクションは？
提案準備が完了し見積を提出する段階で上席承認を仰ぎますが、こちらの承認欄にチェックが入ったタイミングでフェーズ（進捗）が見積提案済みに自動更新されます。承認をもらったら速やかに見積の提出をお願い致します。
４．【見積提案済】から【契約成立】へのアクションは？
案件画面右上のボタン見積確定（契約）をクリックし予定工期を入力して契約を確定すると、見積提案済のフェーズ（進捗）が契約成立に自動更新されます。またこのタイミングで契約金額・予定原価金額・着工予定日・完工予定日など様々な情報が案件に反映されます。
５．【契約成立】から【着工準備中】へのアクションは？
契約成立の翌日にフェーズ（進捗）が 契約成立→着工準備中 と自動で更新します
６．【着工準備中】から【工事中】へのアクションは？
契約内容の着工日がくると、フェーズ（進捗）が 着工準備中→工事中 に自動で更新します
※着工日が着工予定日から変更になった場合は実際の着工日に手動で訂正して下さい。（デフォルト設定では着工予定日が自動で着工日にコピーされます）
７．【工事中】から【工事完了】へのアクションは？
契約内容の完工日になると、進捗が 工事中→工事中完了に自動で更新します
※完工日が変更になった場合は実際の完工日に訂正して下さい。（デフォルトは完工予定日が自動で完工日に入ります）
８．【工事完了】から【事務処理完了】へのアクションは？
工事完了→事務処理完了 は自動で更新はしません。貴社内でとりきめた運用ルールに則って手動での更新をお願いします。
