Salesforce 標準機能

Chatterでメンションする(即時に担当者へ連絡する)

Chatter はSNSとして大変優れた機能を持っていますが、多くの人に対して投稿するとうっかり見過ごしてしまう事が起こります。ここでは相手を特定して連絡をする場合のメンションという機能を解説します。

1.メンションで投稿する方法

◇ 投稿の際、特定の人に即座に連絡したい場合メンション機能を使います。

◇ まず、投稿欄にアットマーク【】を入力します。(この際必ず小文字で入力してください)。続いて名前を入力します。これをメンションと呼びます。

◇ すると組織内の該当する人がすべて表示されますので、そのなかから目当ての方を選択します。(画面では男性の山田さんを選んでいます)

2.青色表示の確認とファイル添付

◇ するとお名前がブルーのリンク表示に変わります。これでメンション成功です。

◇ あとは普段と同じように、用件を記載します。今回は地図を送るという内容なので地図の画像ファイルも添付します

◇ 【2】のクリップのマークを押すと、ファイルを読み込むダイヤログが現れますので、目当てのファイルを指定して添付してください。

◇ ファイルが添付されたのを確認して『共有』ボタンをクリック

※添付ファイルは画像に限らずどんなファイルも添付可能です。画像やPDF、EXEL・WORDなどのファイルは開かなくてもChatter上で確認することが可能です。

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