契約となった見積を選んで確定する方法です。
1.契約となった見積画面から
担当者が、契約になった見積画面より右上の見積確定(契約)をクリックします
2.契約名・着工予定日・完工予定日を入力する
契約名を入力して下さい。(デフォルトではお客様名+ご契約が自動入力されています。)
着工予定日:カレンダーから日付を選択して下さい
完工予定日:カレンダーから日付を選択して下さい
次へをクリックします
3.登録の確認
本当に良いかの確認が入りますので、良く見直して完了をクリック
4.案件へ情報が反映されているのを確認
案件へ戻って
・フェーズ(進捗)が契約成立に更新されていることを確認。
・契約情報に金額が入力されていることを確認。