Salesforce 標準機能

ToDoを作成(ホーム画面より)

ホーム画面からToDoを作成する方法を解説します

1.ホームより私のToDoを選びます

私のToDoから▼をクリックして”私のToDoを選びます

全て表示をクリックします

2.新規ToDoを選ぶ

▼より新規ToDoをクリックします

3.内容を入力する

件名:件名を入力する

期日:カレンダーより期日を選択する

関連先:商談か取引先を関連付けておく

優先度:デフォルトがNormalとなってますが、状況に応じて変更する

保存をクリックする

4.ホームで確認

作成したToDoがホームに表示されます

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