案件を作成する前に準備として「自社担当部門」を作成する方法です。
※「自社担当部門」とは本店支店の関係を表したり、フランチャイズ加盟により複数の屋号が必要な場合などに、ドメインを分けることで各部門の情報を整理して分析することが可能になる機能です。こちらに登録した内容が見積書などの各書式に表示されますので、一つしか部門が必要ない場合でも必ず作成してください。
例１：〇〇工務店 〇〇支店と△△支店
例２：〇〇工務店という本来の法人名と、フランチャイズ加盟などのTOTOリフォームショップ京都南店など
１．「自社担当部門」タブを選択
「自社担当部門」タブを選択します。
右上の[新規]ボタンをクリックします。
２．項目を入力する
・担当部門名：会社名を入力してください。
【見積書・契約書・近隣挨拶文・請求書・発注書・引渡書】に記載されます。
・代表者氏名：代表取締役の氏名もしくは支店長名を入力してください。
・電話：入力して下さい。
【見積書・近隣挨拶文・請求書・発注書】に記載されます
・自由記入項目：３行まで自由に入力してください。
・取引銀行：お振込いただく銀行名を記載してください。
【契約書・請求書】に記載されます。
・表示住所：住所を入力してください。
【見積書・契約書・近隣挨拶文・請求書・発注書・引渡書】に記載されます。
・事業内容：事業内容を入力してください。
【近隣挨拶文に記載されます】
・許可登録：お持ちの許可・登録名・加入団体名を入力してください。
【近隣挨拶文に記載されます】
