担当者を登録

案件を作成する前に準備として担当者を登録する方法です。

※登録の際、担当者に自社担当部門を割当てることで、案件作成時に自社担当部門の自動入力が可能になります

１．担当者タブより新規をクリック

担当者タブより新規をクリックします

２．担当者名を記載する

担当者名：名前を入力する

ユーザ：既存の登録しているユーザより名前を選択する

自社担当部門：所属する部門名を選択してください。