「現場へGO！」では、お客様の工数削減の為、カスタム設定を使って様々な自動化を制御しています。 こちらのマニュアルでは、既存のSalesforce環境に「現場へGO!」をインストールした場合に必要となる基本設定についてご案内いたします。 ※現場へGO!の導入＝初のSalesforce環境 のお客様とは設定内容が異なりますのでご注意ください。
１．画面右上の⚙（ギアマーク）をクリックし、［設定］を開きます。
① ギアマークをクリック ② クイック検索欄に「カスタム」と入力し、［カスタム設定］をクリックしてください。 ③「基本設定」をクリックします
２．「新規」ボタンをクリックします。
「新規」ボタンをクリックします
３．基本設定の編集
下記の赤枠の基本設定にチェックを入れます。
①【案件フェーズ更新】工事中→工事完了 ②【契約成立時】Chatter通知 準備中 ③【案件フェーズ更新】契約成立→着工通知 ④【案件作成時】受付→Chatter
⑤上席未承認スタンプ ⑥【案件フェーズ更新】着工準備中→工事中 ⑦【案件フェーズ更新】提案準備中→見積提案済 ⑧【案件フェーズ更新】見積提案済→契約成立 ⑨【案件フェーズ更新】受付→提案準備中 上記すべてにチェック☑を入れ、保存ボタンをクリックします。
