Salesforce 標準機能

会計情報の登録【管理者設定】

会社の会計期間を設定します。(こちらの設定が、目標設定・半期・四半期・月などレポートで作成する実績表などの期間となります)

1.管理者設定画面へアクセス(歯車マークから)

◆ 赤丸の部分を歯車マーク【2】をクリックします。(個人設定は1の【顔写真】→【少し小さい顔写真】、会社設定は【歯車マーク】と覚えてください。)

◆ 設定画面は、別ウィンドウで開きます。

2.会社情報へアクセスします

◆ 左のバーの中央ぐらいの、『設定』→『会社の設定』【1】→『会計情報』【2】の順にクリックします。

3.会計情報を入力します

◆ 【1】を押下して期首月を選んでください。(3月末が決算の会社の場合、4月を選びます。)
◆ 【2】『期首月に合わせる』のボタンにチェック
◆ 『保存』で完了

TOP