2024年6月のバージョンアップ VerUP Winter にて追加された見積書式の説明です。
１．長い宛名や件名にも対応いたしました
上部に入るお客様の宛名や下部左側の工事件名が長い場合にも対応いたしました。
２．『自由記入項目』を追加いたしました。
右側の赤枠部分に３行までの自由記載枠を設定いたしました。
FAX番号・メールアドレス・HPのURLなどご自由に設定いただいてご利用ください。
３．『自由記入項目』の設定方法【自社担当部門から】
自由記入項目の設定は自社担当部門オブジェクトから行います。
①ホーム画面上部のオブジェクトのタブから自社担当部門を選びます。
②Salesforceではよく利用するオブジェクトのタブが優先されますので、オブジェクトタブの中に自社担当部門が見当たらない時には右端のさらに表示を押下してリストから自社担当部門を選んでください。
４．自社担当部門への登録
自社担当部門のリストビューから反映したい自社担当部門を選びクリックします。（会社様のブランド名設定の数量によりひとつから複数まで表示は各社様異なります。下記画面ではサンプルのゲンバゴ工務店を選んだ場合として解説します）
① 自由記載欄を反映させたい担当部門名になっていることを確認してください。
② 記載したい内容は自由記入項目というこちらの欄に記載してください。
③ 参考：見積書に代表取締役のお名前の記載が必要ない方はこちらを空白にしてください。（PDFにおいても空白行となります。）
