「見積確定(契約)」された見積を編集する方法です
1.編集したい見積を開きます
レコードタイプ右側の「レコードタイプ変更」をクリックします
2.提案見積が選択されている事を確認
提案見積が選択されている(現在の確定見積から提案見積に変更します)事を確認して 次へをクリックします
3.レコードタイプが「提案見積」に変更になっている
レコードタイプが「提案見積」に変更になっている事を確認して
「保存」をクリックします
4.見積を編集する
見積のグレーアウトが外れて編集可能となっています。
見積を編集して保存します。
5.レコードタイプを「確定見積」に変更する
見積編集後、レコードタイプを「確定見積」に戻しておきます。