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「見積確定(契約)」された見積を再編集する【管理者設定】

一度「見積確定(契約)」された見積(契約を計上した見積)を再度編集する方法です。

正確には、

1:見積をコピーして編集可能な状態とし再度見積もりを作成及び修正する。

2:古い契約データを削除し新しい契約データを再度確定させる。

という流れとなります。


1.案件より新規で見積作成します

編集したい「見積確定(契約)」がある案件から新規で見積を作成します。


2.編集したい見積をコピーする

最初に出てくる見積作成画面(見積書の表紙作成画面)で必要事項を入力したら、

下側二段の表示窓から案件と見積を選び、以前に契約確定した見積のコピーを作成します。(同じ見積が編集可能な形で表示されます)


3.見積を編集します

見積を編集して保存します


4.古い契約を削除します

案件より古い(必要のない)契約を削除します。(削除しない場合は契約金額が二重形状となり正しく表示されません)


5.正しく修正した見積を再度「見積確定(契約)」します

上席に承認をもらい、編集した正しい見積をもう一度「見積確定(契約)」します。

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