Salesforce 標準機能

項目の追加とページレイアウト(取引先の場合後編)【管理者設定】

現場へGO!(Salesforce)では、各オブジェクトにお客様オリジナルの項目を追加していただくことが可能です。今回は下記の例1、取引先に追加する方法を解説しますが、基本的にはべて同じ手順で項目追加することが出来ます。またこちらは管理者権限が必要となる設定ですので一般ユーザの皆さんは管理者様にご依頼下さい。

1.取引先のオブジェクトマネージャーからページレイアウト画面へ

前編で項目の追加までが完了しました。後編では追加した項目のレイアウト変更について解説します。

①オブジェクトマネージャー左側カラム、ページレイアウトを選択して

②ページレイアウトの詳細画面を表示します

③ページレイアウトのリストからゲンバゴレイアウトを選択しクリック


2.ページレイアウトの編集画面を表示

画面のようなページレイアウトの編集画面が表示され、取引先情報の一番下に取引先の特徴という追加項目が確認できます。


3.取引先画面で「どこに移動させたいか」を確認

画像は、取引先の画面での確認です

一番下に追加されているのが確認できます

今回は、もう少し上の属性と種別の間に表示させたいとすると


4.編集画面で行をドラッグして移動

① 位置は確認できましたので、編集画面に戻ります。操作はとても簡単です

対象となる行をつかんで、希望する位置までドラッグ。属性と種別の間でドラッグをはなします。


5.移動を完了して保存します。

① 取引先の特徴が属性と種別の間に移動しました

② 保存をクリック(保存を忘れると変更が反映されません。必ずクリックして下さい)


6.取引先の画面を確認します

取引先の画面からも取引先の特徴が属性と種別の間へ移動したことが確認できます


TOP