建設業務をワンストップ化する方法
はじめに
建設業界では、プロジェクト管理の複雑さからくる非効率な作業が多く、業務のデジタル化が急務とされています。「現場へGO！」を活用することで、これらの課題に対応し、業務のワンストップ化が実現できます。
このツールは、見積から工程表、契約管理、発注、請求書の作成まで、建設業務の各プロセスを統合し、一元管理するための強力な機能を提供します。
これにより、情報の一元化や作業の効率化が進み、業務のスピードアップと精度向上が期待できます。
建設業のワンストップ化に必要な機能
見積り作成
建設業務のワンストップ化を目指す際に重要な機能の一つが「見積」です。
見積のプロセスを効率化するためには、階層型の見積作成機能が非常に有効です。例えば、建設業界向けに開発されたツールでは、大項目・中項目・小項目の三階層まで対応し、各階層の計算結果を反映させることで、正確かつ迅速な見積作成が可能です。また、項目マスタや過去の見積を基にしたコピー機能を活用することで、作業の効率化が図れます。
さらに、オリジナルの書類を見積に添付する機能も備え、取引先ごとのカスタマイズが容易です。これにより、見積業務全体の大幅な省力化とスピードアップが実現します。
工程表の作成
建設業務の効率化には、共有可能な工程表が欠かせません。
グラフィカルな工程表を全社で共有できることにより、現場の進捗状況を社内から簡単に把握できるようになります。これにより、「現場の状況がわかりづらい」という問題が解消されます。また、見積データを活用して工程表を作成できる機能も重要です。
既存の見積データから階層構造を保ったまま工程表を生成し、さらに過去の工程表の再利用やテンプレートの活用によって、作業の省力化を図ることができます。作成した工程表は、Excel形式でのダウンロードも可能で、カスタマイズや二次活用にも対応。
これにより、効率的かつ柔軟な工程管理が実現します。
契約管理
長期の建設プロジェクトでは、仕様変更や追加工事が頻繁に発生します。
そんな時、「現場へGO！」では、ひとつの案件から複数の契約を作成することができ、全体予算の一元管理が可能です。これにより、仮設工事や仕様変更など、異なる工事を一つの案件で統括し、情報の分散を防ぎつつ、利益を確保しやすくなります。
また、四会連合会準拠の工事請負契約書の作成機能が実装されており、Salesforceの拡張性を活かしたオリジナル契約書の作成も可能です。
さらに、契約データを請求データと連動させることで、資金繰り表の自動生成や、請求書の発送や入金確認のアラートなど、様々なカスタマイズを実現できます。これにより、運用に応じた効率的な管理が可能となります。
発注管理
建設業において、進捗管理と発注業務は密接に関連しており、その効率的な連携が重要です。
「現場へGO！」では、進捗管理と発注業務を同じ案件内で管理できるため、リアルタイムでの予算管理が可能です。これにより、工事の進捗と予算の執行状況をリンクさせ、発注のタイミングを逃すことなく、利益確保に繋げることができます。さらに、契約時に設定した原価情報をもとに発注書を作成し、入力作業の重複を避けることで、省力化を実現します。
また、協力会社への発注書・請書のフォーマットが実装されており、社内承認を経た発注書を簡単にメールで送信でき、送付したPDFは自動的に案件内に保存されます。これにより、発注額の最新情報と予算を常に比較しながら、適切な管理が行える環境が整います。
請求書の作成
DX化を推進する上で、入力工数の削減は重要な課題です。
「現場へGO！」では、見積から契約を登録し、その契約データを直接請求データに変換することが可能です。これにより、宛名や発送先の情報を何度も入力する手間がなくなり、効率的な請求業務が実現します。
また、一括請求だけでなく、分割請求や出来高請求にも対応しており、柔軟な請求書作成が可能です。
さらに、2023年10月に開始されたインボイス制度にも対応しており、複数案件をまたいだ合算請求書やオリジナル書式のカスタマイズも承っています。
加えて、Salesforceのカスタマイズ機能を活用し、請求忘れや未入金のアラートを自動化することで、請求業務の見落としを防ぎ、資金繰表の作成も簡単に行えます。これにより、企業の運用に合わせた効率的な管理が可能となります。
コミュニケーション
Chatter（チャター）は、「現場へGO！」に搭載されたSNS機能です。
FacebookやLINEのように、メンション（「@」）やトピック（「#」）を使ってスタッフ間のコミュニケーションが可能です。
案件や主要なオブジェクトには既にChatterグループが設定されており、すぐに利用できます。さらに、任意のグループを作成し、特定のテーマに合わせた情報共有も可能です。
また、通知機能を活用すれば、案件作成時や契約成立時に自動でグループに通知が送られ、報告にかかる手間が大幅に削減されます。Chatterを活用して、効率的な情報共有を実現しましょう。
スケジュール管理
「現場へGO！」では、スケジュールやタスク管理、メール送信機能など、SFAとしての基本機能も充実しています。
これらの機能は、案件オブジェクトから利用することで、関連項目として自動的にリレーションが張られ、活動情報として案件に集積されます。また、GoogleカレンダーやOffice365など、多くのカレンダーアプリとの連携も可能です。
SalesforceのAppExchangeには、インストールするだけで利用できる多彩なアプリが揃っており、デザインや機能向上も図れますので、用途に合わせて選択できます。
案件管理
工事に関するあらゆる情報を管理する際、まず「現場へGO！」で案件を作成することが基本です。
見積や工程作成だけでなく、お客様や協力会社とのファイルの送受信もこの案件に関連付けて記録します。日々のスケジュール登録やメールのやり取りも案件を通じて行うことで、自然に出面や工数が管理されます。
建設業の特性上、長期間にわたるプロジェクトでは、現場の進捗や時間の経過に伴って膨大な情報が蓄積されていくことになります。
まとめ
建設業務のワンストップ化には、効率的な見積もり作成や工程管理、契約管理が欠かせません。
各機能が統合されたシステムを利用することで、情報の一元管理や業務の自動化が可能となり、全体の効率が大幅に向上します。プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでの発注や請求が実現できることで、利益確保やコスト削減が期待できます。
また、チーム内のコミュニケーションの強化やスケジュール管理の簡素化も、業務のスムーズな運営に貢献します。
これらの機能を活用することで、建設業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）が進み、より効率的で透明性のある業務運営が可能となります。
建設業のワンストップ化は「現場へGO！」にお任せください
「現場へGO！」なら、建設業務の効率化とワンストップ化が実現できます！
見積もり作成や工程管理、契約管理など、建設業務に必要な全ての機能が全て備わっており、、情報の管理や業務がスムーズに進みます。プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、適切なタイミングで発注や請求が行えることで、利益の確保やコスト削減が可能です。
また、チーム内のコミュニケーションやスケジュール管理も簡素化され、業務が円滑に進みます。
ぜひ一度ご連絡ください！
